Quelle est la mission du conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste patrimonial qui a pour mission d’orchestrer les finances de son client et, d’une manière plus générale, de l’ensemble de son patrimoine. Il intervient dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de l’immobilier et de la succession.

Il permet ainsi à son client d’accomplir ses projets et de résoudre des problèmes d’ordre patrimonial. Pour atteindre ses objectifs, il exerce avant tout un rôle de conseil et joue les stratèges.

Grâce à son caractère indépendant, il assure à son client un conseil juste et équitable, individualisé et axé sur sa réussite. Afin de vous conseiller au mieux, il va s’accompagner d’autres spécialistes qui vous éclaireront de leur savoir pour mettre en valeur et enrichir votre patrimoine.

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